Offre aux actionnaires
d’Euro Disney S.C.A.

Les actionnaires d’Euro Disney S.C.A. ont la possibilité d’apporter leurs actions à l’offre initiée par les filiales de
The Walt Disney Company
au prix de 2€ par action
du 11 mai au 8 juin 2017

Documents importants

Prière de prendre connaissance de la note d'information de l'opération
Note d’Information relative à l’Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par The Walt Disney Company et ses filiales sur les actions Euro Disney S.C.A.
Note d’Information en Réponse relative à l’Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par The Walt Disney Company et ses filiales et visant les actions Euro Disney S.C.A.
Autres informations liées aux initiateurs de l’Offre Publique d’Achat Simplifiée
Autres informations relatives à Euro Disney S.C.A. dans le cadre de l’Offre publique d’Achat Simplifiée
Lettre aux actionnaires d'Euro Disney S.C.A. (de Catherine Powell, Présidente d'Euro Disney S.A.S.)

Soutien d'un plan de recapitalisation pour Euro Disney S.C.A.

Un plan de recapitalisation pouvant aller jusqu’à 1,5 Md€
 
La recapitalisation proposée permettra à
Euro Disney S.C.A. de :

  • Poursuivre les améliorations de
    Disneyland® Paris
  • Rembourser tout ou partie de la dette du Groupe
  • Améliorer sa trésorerie

Communiqués
de presse

Obtention du visa AMF sur la Note d’Information relative à l’Offre Publique d’Achat Simplifiée initiée par The Walt Disney Company et ses filiales et visant les actions Euro Disney S.C.A.
Obtention du visa AMF sur la Note d’Information en Réponse à l’Offre Publique d’Achat Simplifiée
Document de
référence 2016
Rapport<br />
annuel<br />
2016
Rapport
annuel
2016

Ce que nous offrons
aux actionnaires d’Euro Disney

La possibilité d'apporter leurs actions à l'offre aux conditions suivantes :

  • 2€ par action : un expert financier indépendant nommé par le conseil de surveillance d’Euro Disney S.C.A. pour évaluer l’offre a jugé que ce prix représentait une prime comprise entre 64% et 651% selon les différents critères d’évaluation appliqués et a conclu que ce prix était équitable. Une version complète du rapport de l’expert indépendant est disponible en page 25 de la Note en réponse disponible sur le site. Nous vous invitons à le lire attentivement pour comprendre les critères d’évaluation et analyses de sensibilité. A la lumière de cette évaluation menée par l’expert indépendant, les membres indépendants du Conseil de Surveillance ont considéré à l’unanimité que l’offre est dans l’intérêt d’Euro Disney S.C.A., de ses employés et de ses actionnaires, et ont recommandé aux actionnaires d’apporter leurs actions à l’offre.
  • Une recapitalisation pouvant aller jusqu’à 1,5 Md€ est essentielle pour le Groupe Euro Disney. Cependant, procéder directement à cette recapitalisation aurait nécessité, soit que les actionnaires y contribuent au prorata de leur participation, soit qu’ils soient soumis à une dilution substantielle de leur participation. Cette offre leur donne l’alternative de vendre leurs actions à un prix qui constitue une prime de 67% par rapport au cours de l’action la veille de l’annonce de l’offre.
  • Jusqu’à 100 € de frais de courtage remboursés selon le montant de la transaction (si vous apportez vos actions selon la Procédure Semi-Centralisée / voir note d’information)

Comment apporter
à l’offre ?

Pour apporter vos actions à l’offre, c’est très simple :

  • Veuillez lire la documentation de l’offre
  • Contactez votre intermédiaire financier avant le 8 juin 2017
  • Pour toute question appelez le N° Vert à 13 chiffres :
    N° Vert 00 800 64 74 56 30

Pour plus de détails, veuillez vous référer à la note d’information relative à l’offre publique d’achat.

Contact

Actionnaires et Investisseurs

00 800 64 74 56 30
(numéro vert gratuit à partir des postes fixes et opérateurs nationaux)
De 9h30 à 17h30 du lundi au vendredi (sauf jours fériés)

eurodisney@clubactionnaires.com

Presse

Pour toute question contactez Brunswick Paris:

TWDC@Brunswickgroup.com

+33 (0)1 53 96 83 83

LES AVANTAGES DU CLUB ACTIONNAIRES

Les avantages accordés aux membres du Club Actionnaires maintenus pour 10 ans par
Euro Disney S.C.A.